数据分析视图

1、业务数据视图
①点击右上角可切换财年/月，以及选择具体时间查看业务的统计数据 。
②点击右侧具体的业务数据可跳转显示统计的全部数据信息。

左侧圆图显示财年/月销售目标数据。

2、业绩简报视图
统计个人财年/月的销售机会总金额、挖新指数、成交总数量、成交总金额、销售机会总数量和销售机会转化率等数据 。

3、销售漏斗视图
①销售漏斗统计各阶段的销售机会数量，以""漏斗“形式显示，鼠标经过时会显示该阶段的数量和所占比例。
②点击右上角”更多“即跳转进入漏斗分析，查看更详细的统计数据。

销售漏斗>更多>漏斗分析
①右上角可选择财年切换查看漏斗分析的统计数据 。
②左上侧为销售机会金额的统计数据，右侧为销售机会数量 。
②可选择中间的销售机会各阶段查看数据，右下方为该阶段销售机会累计总金额和本页累计金额 。

4、统计视图
①统计里显示财年的销售目标、回款目标、新增销售机会总额（全部状态）和成交总额 数据，右上角可选择财年时间进行查看。
②点击”销售机会总额“可查看全部状态的销售机会数据和；”成交总额“可查看合同/订单的总数（显示执行中、结束）。

5、工作小结视图
①工作小结包括CRM周小结和CRM月小结，根据设置中时间节点进行消息整理推送 。
②左侧列表显示接收到的所有CRM周小结和CRM月小结，以推送的时间区间进行划分 。
③上方切换查看CRM周小结和CRM月小结，也可以选择时间段进行查看。
④右侧”转发“和“评论”键可对小结进行转发和评论，若上级权限也能查看并进行评论回复 。

1.本周开拓：是按日程计划里面的日程类型：开拓，去做统计的，本周创建的开拓日程数、已完成的开拓日程数，平均完成数指已完成的任务/工作日（开拓）。线索和销售机会是指本月创建的数据；
2.本周促单是按日程计划里面的日程类型：促单，去做统计的，本周创建的促单日程数、已完成的促单日程数，平均完成数指已完成的任务/工作日（促单）。成交数：以周进行创建时间的统计，当前月份成交的合同和订单数量的汇总；
3.项目推进行为是指任务与项目相关联的数据，罗列项目名称+已完成的任务。

6、个人成绩单视图
①个人成绩单数据默认显示当前人员，右上角可选择财年时间，若拥有上级领导权限可”选择人员“进行员工数据对比查看 。
②个人成绩单上面为数据简报（包括人员、成交总金额、客户总数、销售目标、销售目标转售率、销售机会总数、销售机会总额、合同总数、合同总金额、订单总数、已回款总金额、未回款总金额和日程行动数等数据） 。
③上方切换查看CRM周小结和CRM月小结，也可以选择时间段进行查看。
④中间为当前人员业绩数据的条形统计图， 当鼠标经过柱状图的时候显示当前数据 。
⑤下方为个人的年度销售机会效能排行，按耗时倒序进行排序（若选择多名人员查看，则会显示多名人员的年度销售机会效能排行） 。

条形统计图的统计数据分别有：
①客户新增数量与客户总数月度图
②客户释放统计月度图
③新增销售机会数量与新增销售机会总额月度图
④新增合同数量与新增合同总额月度图
⑤新增订单数量与新增订单总额月度图
⑥日程总数量与行动总数量月度图
⑦销售机会阶段总数量与销售机会阶段总额统计
⑧机会来源分布统计
⑨签单可能性统计

7、项目推动表视图
①《项目推动表》生成规则：按当前账号的数据权限筛选全部合同订单的负责人，状态是“未激活、履行中、变更中、暂停”的合同订单数据生成 。
②在右上角点击 “导出excel” 可进行生成excel表，导出数据。

8、销售机会推动表视图
①《销售机会推进表》生成规则：按当前账号的数据权限筛选销售机会的负责人，状态是“跟进中”的销售机会数据生成 。
②在《销售机会推动表》中上部分为销售人员跟进统计，下部分为销售机会跟进情况的数据 。
③在右上角点击 “导出excel” 可进行生成excel表，导出数据。

9、项目维护期表视图
① 《项目维护期表》生成规则：按当前账号的数据权限筛选合同的负责人选择，状态是“未激活、履行中、暂停、完成、变更中”的、合同所有回款计划是已回款状态的、合同的"合同维护结束时间"是已经超过当前时间，或者在1个月/2个月/3个月/半年内到期的合同数据生成。
②在《项目维护期表》中上部分为即将到期项目是合同数据，下部分为已到期项目的数据；可按时间段（1个月/2个月/3个月/半年内）筛选到期的合同数据。
③在右上角点击 “导出excel” 可进行生成excel表，导出数据。